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行业层面，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅😈，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🩲🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👜🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔💓🩰🎒；2）中游制造领域🎒🎒😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🥕🍊💟，如汽车、光伏🍌🌽、自动化设备等💟🍆🍎；3）消费服务领域💘💯🍎，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促👚👅🍇、五一端午等多重假日**💋💕💛，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品🩱、家电💞💔、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋👜👘、燃气、电力💝🍄💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同(tong)比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元(yuan)，同比增(zeng)长1003.78%。

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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资(zi)力度进一步(bu)下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需(xu)求有(you)望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景(jing)气有望边际回暖。

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