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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💓，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍄👠💖，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯💓💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄😻。

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🏮 本週市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期(qi)催(cui)化主要來(lái)自(zi)于分母(mu)耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及(ji)以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素(su)疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有(you)所提(ti)速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)(xian)增量。

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中(zhong)证500股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、和沪深300类似(shi)的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时(shi)，它是最(zui)先(xian)感知风向的“晴雨表”；经济复苏或(huo)衰退周期中，国债的收(shou)益率(lv)波动丈量市场信心；在(zai)跨(kua)市场资产配置里，它也是股债性价(jia)比模型中不可或缺的关键变(bian)量。