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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🥬🧅👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍊🩳🩱，TMT逆势改善，资源品👚、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋👗，半导体、光学光电子💗🍆🌽😈🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻💘，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🍉💗、光伏👡🥝🤬、自动化设备等🩱💌🩲👛🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🩳👠💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🩰🤍💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑💛、家电🍑、家具💯👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗、燃气🥿👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国未来的(de)货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所有的信息(xi)及以上分析(xi)，可大致预(yu)计其可(ke)能发生以下变化：可能不再采用灵活的平(ping)均通胀(zhang)目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻(xun)求在一定时期内补偿(chang)对通胀目标的偏离，而是当(dang)通胀(zhang)高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目(mu)标水平；可(ke)能不再采用就业不足作为政策调整(zheng)的依(yi)据，而采用接近或超过最大可(ke)持续就业这一指标；可能(neng)会强调价格稳定在(zai)双重目标中的(de)优先地位；可能不再涉(she)及社会公平和照顾弱势群体等(deng)结构性问题。

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