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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍉🩲。从基本面的角度来看😠👠🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🌽，在科技🍎🥦👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👿🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🧅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍑💖🍉😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💓🥦🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬👄🍓👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡🥭，这为指数后续突破上行🥭🩱💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟🍌🤍💝🍌、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢😡💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品🥝💝、家电、家具、饰品🍓👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍉👝；此外贵金属🍇🍇👛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🍌👿🍊，中报业绩有望边际改善👘。

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2、资源部长玛(ma)德琳(lin)・金在一份(fen)声明中表示：“黄(huang)金价(jia)格上涨，以及铜和(he)锂出口预计(ji)增加，在一定程度上抵消了铁(tie)矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”