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北美(mei)并购交易规模达(da)到9700亿美(mei)元，同比增长(zhang)11%，但交易数量降至2009年以来的最(zui)低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美(mei)国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的(de)交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投(tou)资者对估值和关(guan)税(shui)风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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近年来，监管部门加大对退市(shi)公司(si)的追责力度，决不允(yun)许“一退了之”。去年超(chao)过20家退市公司受到证监会行(xing)政处罚。今年以来截至(zhi)6月(yue)29日，有(you)17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告(gao)知书(shu)，上市公(gong)司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍄💝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💕🥻🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥬💕👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅😡👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡👞🧅👗，这为指数后续突破上行🥥🍋💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🍒😻🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估(gu)值处在近(jin)几年(nian)较高的(de)水平，但科技股和(he)互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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