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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的(de)加速改善，例如新增社(she)融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩(sheng)的格局之下，还(hai)没有(you)看到拐(guai)点的出现，特别是库(ku)存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一(yi)，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环(huan)比明显(xian)增加，预(yu)计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在持续增加，预(yu)计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方面(mian)，正值新财年，矿企(qi)将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给出价格底部信(xin)号。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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