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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额(e)比(bi)率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造(zao)大宗交易组(zu)合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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降息(xi)方面，美(mei)国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算(suan)银(yin)行认为特朗普对美联储利率决策(ce)的批评并不威胁(xie)其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示(shi)，7月维持利(li)率不变的概率为(wei)81.9%，降息25个基点的概(gai)率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点(dian)的概(gai)率为76%，累计降息(xi)50个基点的概率为16.4%。

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何涛：飘了🥾🍋！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系👘👜，一年不到，开了 200 多家店🥾，小鹏干到新势力第一名🍆🍓。我那段觉得自己特别厉害👙🍆🥾👜，做什么成什么💝🍎👜，任何人提建议根本听不进去👄💌，听到好话就开心🥾🎒🥿🍒💕。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本。我作为销售🧄，居然支持涨价。这还不够飘👙🥦💟？

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1、3💕💖🥾🍌👙、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期👡👡💞，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🥬🍒💘，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求👙🍊🩱👗🥭，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👅👝🍍，成为金价能否重拾上涨的关键🍊。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💞🌽，根据历史复盘当价格出现快速上涨💌，往往也意味着风险来临之时🍍，因此对待后续上涨幅度宜谨慎😡🍄🤬。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🥬🥭🩳，三季度下旬起上行压力或减轻🥥👢👞。操作上🍏🩳👅🥝👘，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👛🧄🥾😻，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍊、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💌👚，Alpha环境好转👝💔😠💝👚。近一个季度看，沪深300💗💯、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥝，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。