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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局(ju)也早有端(duan)倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕(rao)光电(dian)子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权。