欧美日韩国产色综合一二三四

整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💟，但5💕💕💔🥻😻、6月随着出口增速的收窄🍋💓，盈利预计边际放缓👢🍍。结合工业企业盈利💖🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓😠👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🍒、光学光电子🩰、消费电子💔👝💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车🍎、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆💕、五一端午等多重假日**🥿🍇🍆，有望延续两位数增长🍏💌🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈、家具、饰品👛💛🥬💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🍇👢🌽、燃气、电力👙👅👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子👢🍉👘、航运港口🩲🥦👿、美容护理、计算机设备、通用设备🍈🍒🍇、通信设备👙、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭💯🩲👅、基础建设👢🥻🥦、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥻👿🍍🧅。

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盈利方面👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞👗🍄🩳、价格拖累等因素影响👛🥾🍅。三个月滚动来看😻🥦🍍，大类板块盈利多有放缓👝💋🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒🍋🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰😻、消费电子、运营商👅💓🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞👙👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍😻，业绩有望改善💘💞🍎；2）中游制造领域🥝💞🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍👙🍄、光伏、自动化设备等💘💔👞🩲💌；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈💟🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗🩳🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏💔、燃气、电力、农化制品🎒😈🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒💖👜，中报业绩有望边际改善😡💟。

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2、高盛资产管理固定(ding)收益宏观策略(lve)主(zhu)管Simon Dangoor表示，过去六个月(yue)市场发生了“非常重大的演变”，年初基于中期(qi)趋势制定的任何主题都受(shou)到了考验(yan)。