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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。