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政策端(duan)短期关注投资和地产领域(yu)增量政策，消费补贴加码(ma)概率较低(di)。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到(dao)每个月、每周的国补(bu)资金使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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除了现有货(huo)币政策框架(jia)的(de)局限(xian)和弊端之外，双重目标的优先顺序(xu)及权重问题也是立法者和**长期争论的话(hua)题。民主党(dang)人倾向于支持最大化就业，而共和党人强调对抗通胀。关于疫情以来的货币政策，民(min)主党人认为美联(lian)储在实现充分就业的同时将高通胀降(jiang)低到3%以下，可谓(wei)成绩非凡；而共和党人则指责美联储宽松货(huo)币政策造(zao)成了高(gao)通胀(zhang)，甚至质疑(yi)就业目标的可行性，原因是影(ying)响该目标的许多(duo)因素超出了(le)美(mei)联储的控制范围。而且，美联储在(zai)疫情以来将就业(ye)目标纳(na)入民主(zhu)党**推行的DEI框架，具有(you)明显的政党政治倾向性。工作(zuo)组由共和党众议(yi)员弗兰克•卢(lu)卡斯（Frank Lucas）领导，其成员包括八名共和(he)党人和(he)六名民主党人(ren)。这表(biao)明两党立法(fa)者均关注这一议题，但(dan)共和党更(geng)为主动，其意在对民主党政策纠偏(pian)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💔。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🍇，在科技💟👿👛🧡👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌👗👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🎒🥥🥭。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)(chang)。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👅，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺👄💋。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🤍。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。