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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥻。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利(li)的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🥦👘💔，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🎒🎒；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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2、资金面上，基础化工板块周五获主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力(li)资金(jin)净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行(xing)业中高居第(di)4。