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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围(wei)包(bao)括供应、需求、关税、政策(ce)等(deng)。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本(ben)如期，美豆(dou)单产(chan)出现大(da)幅调(diao)整概率低(di)，加菜(cai)籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克兰(lan)油料产区存在干旱(han)隐(yin)患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言(yan)》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间(jian)寻(xun)求平(ping)衡。7月美豆将进入出口(kou)销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖(zhi)端存(cun)栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加(jia)美(mei)豆(dou)价格上涨(zhang)，蛋白粕(po)价(jia)格(ge)单边偏(pian)强(qiang)对待(dai)。另外，豆粕基差(cha)7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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2、6月27日晚🍉，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💯🍏💞，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👿。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💛🧡🩱，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👞。