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2025-08-15 10:15:16 作者：牛妤若

所谓价值投资说通了就是要能理解企业。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议🌽🥾。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周(zhou)期(qi)调节，更(geng)好发挥货币政策工具的(de)总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合(he)，保持经济(ji)稳定增长和物价处于合(he)理水平。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎😻，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍎。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🤍💗🧡，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🧄，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍅👛🥬🍍，债市利率下行空间或有所打开💔🥔🥒，但是幅度可能仍不大。下半年来看👚🧡👘🍑🥾，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥝。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👅👝👝；关注曲线走陡机会👚。

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2、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净(jing)流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续(xu)净流入。

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