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付倍佳：上半年👚，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤍🍄💘。当前，港股PB🥿、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜🍊，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👛。

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3、根据历史补栏数据，8月前🍓🍒🥒，新增开产蛋鸡持续增加👝💟👘😻，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加😈💗🍇🌽，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌🍎🥝🍆💋👛，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降😡👠、淘汰意愿增加💗🥕💖。若未来淘汰出现超预期增加👄👝💛💕，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看🥾，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🧡🥥🍋😡，进入需求淡季后😡👅🥭，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后😠，低位震荡🍒🥑🍒。根据需求的季节性规律🥿，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋💟、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💓💖，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期🥻。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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问题在于(yu)：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的(de)“共性”，对(dui)其他关键指标的显著“差异”选择性(xing)忽略，而(er)风云君的结论却(que)是建立在多项指标同时异常的前提下。

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1、7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、2、需求：光(guang)伏抢装带(dai)领晶硅需求集中前置，但降库存导(dao)致(zhi)向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比(bi)增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗(hao)硅测算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。