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自 2023 年底以來(lái)(lai)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者正(zheng)聚(ju)焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🥔，引发A股估值重估💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻，A股自由现金流收益率不断提升🍏🍍🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡🥑👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响👡💟🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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全球降息空间再度打开🥭🍋，A股“稳中向好”延续🍄🤬👝。海外方面😈👛🍎，尽管美联储内部分歧仍较大💘，但随着地缘风险降温和油价回落🍌💛💋，市场已开启降息交易；国内方面🥭🧄🍆，受益于中长期资金的持续入市🍊👿😠，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢🥻🍉。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🤬👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛💓💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧄🍊😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨🥬💘，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑👘🍒👿。

2、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股(gu)通净流(liu)入134.89亿港元，深市(shi)港股通净(jing)流入148.92亿港元。