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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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许廷全(quan)：上半年(nian)港股市场呈现震(zhen)荡向(xiang)上走(zou)势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中(zhong)国资产关注度(du)亦进一步回升(sheng)。年初(chu)以来(lai)，部分外资(zi)券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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