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🏮行业配置层面🥥🍑🩳🧄🩱，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局🧡🥥🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥒😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡💗💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒、拥挤度位置🩳🥝😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💋🍓🍓、国产算力链🩰😡🧄，以及近期明显涨价的存储💋🍎、小金属💞🎒💓。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口(kou)应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华(hua)山医院完成高(gao)通量柔性脑(nao)机接口植入(ru)手(shou)术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人(ren)称“用意念合成言语”。

2、2025年上(shang)半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因(yin)美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现(xian)分化，棕榈油高位回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需格局差(cha)异。