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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒(heng)生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回(hui)摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛💘。Wind数据显示🤍🥕🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓🍊👡🍋，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👛💟💘💖。因此👢🥿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧡🥦🍋😡，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、在行业前景方面👛👗，弗若斯特沙利文数据显示🥬，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💓，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥔💔，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🧅，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。