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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据(ju)出(chu)炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较(jiao)大(da)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧡👠👿🩰，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😻🤍😈，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩲💔。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘(zhi)思路：風格(ge)方(fang)麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業(ye)績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績(ji)脩(xiu)復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🩲👙。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认💟，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💘🧅，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🍑，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💋🤍，程序合规透明💌，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍊🍍。当前，公司的生产经营平稳有序🩲，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、3👙、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🧡，进口美棉数量大幅下降💕；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑👚，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍑🩰🩰💋，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍆👞🎒👞🩲；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💋；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👡👡👠。