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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

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分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)(cai)年第一季度(du)財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)(jin)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他(ta)主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本）收入衕(tòng)比下滑(hua)11%，遠(yuǎn)超市場(chang)預(yù)(yu)期的4.69%降幅，在集糰(tuan)總收入中的佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本(ben)市(shi)場收入衕比下(xia)滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門(men)錶現尚(shang)可，但(dan)整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析(xi)師(shī)預期的1.19%增長。

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风险提示：银行(xing)ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业(ye)绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来(lai)市场(chang)注意力(li)重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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