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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)(yu)英(ying)國(guó)(guo)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全(quan)麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署(shu)的協(xie)議在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑問。

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何濤(tāo)：媒(mei)體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像(xiang)在(zai)噁(ě)意(yi)破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公(gong)司(si)成了妳也成了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)(gan)對(duì)(dui)公(gong)司不利的事？

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👿🍌🍌🍄🥾。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👘👛🍇，受有效需求不足💯💘💋🩳、价格拖累等因素影响🩲🩳🥔，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥿，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👞。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍉，仕佳光子相关产品订单量显著增加👗🥦，业绩增速亮眼。2024年财报显示💖，公司实现营业收入10.75亿元🥥，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👗，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🩳👛🍍👅。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👛👞、海外流动性环境变化👅🍋、增量资金及风格交易热度👞💓💞🥕🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥾💔😡。第二，外部流动性方面😡👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊。第三👞🤬🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💞💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考(kao)虑市值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位的控(kong)制，我们(men)构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告(gao)《多角度解析(xi)定(ding)向增发中的投资机会——量化(hua)选(xuan)股系列报告之十二》）