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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化(hua)。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍉🥬💌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍉🍒🥬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💌🥿，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🧅🍊。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🌽🥿🥾。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👿🍊，结合铜矿企业的产量指引🍌💟🍏，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。