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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月家(jia)具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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两天后，中央(yang)层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作(zuo)专班(ban)、中央纪委办公厅公开通报湖(hu)北、安徽等(deng)2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。