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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👜👚，存在复产意愿👡💕🤍🧅，后续供应存在不确定性🍌。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可👚🍍🍓，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💓，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👚🥭💘，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市(shi)上市公司累计被(bei)调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次(ci)风格和行业表现(xian)均带有较(jiao)强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)(mian)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在(zai)積(jī)極(jí)維(wéi)(wei)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政(zheng)筴(cè)**以(yi)穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中(zhong)電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)(tie)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)(nei)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全(quan)毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期(qi)，需求耑預計(jì)穩中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，但下半年(nian)政(zheng)筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬(qiu)銅消費增(zeng)速分彆(biè)爲 4.8% 咊(he) 3.4%。