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结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利(li)在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧡💞。目前市场对7月的降息预期不是很高🍈🍄💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👞💓💞，从而引致美债收益率下行👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🥭🍇🤍👛💗；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍅🍇🥕；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🤬🥬💋；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、目标明确：再(zai)回到目标日期基金。美国(guo)人喜欢这类基金，我(wo)也一样。根据(ju)晨星公司最近发布(bu)的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金(jin)的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。