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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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但如果居民存款搬家推动(dong)非银流动性(xing)改(gai)善，宏观资(zi)配上或主要体现为看股做债(zhai)。因(yin)为居(ju)民存款的再配置受(shou)到(dao)其(qi)投资回报的(de)影响，因此股票类(lei)资(zi)产的上行空(kong)间决定(ding)了债券利率的上行(xing)空间，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券(quan)利率(lv)的下行空间也随之(zhi)打开，市场交易呈现股债跷跷板的特(te)点。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓🩲。资金供给端🩱🧅🥔🥔，新发偏股基金规模继续扩大🥑🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🤍；IPO发行规模小幅回落🧅🍋，再融资规模持平前期🍒🍈👘💞🥥，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥑😡🍋👢。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路(lu)，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在(zai)週末開(kāi)啟(qǐ)限時(shi)步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)(wang)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。