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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥝🎒🍇，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👅🩲，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍆💘🥔，主板592亿元👅👞🎒、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍌👝💕🩰，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👿。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年的(de)一連(lián)串動(dòng)作后(hou)，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行(xing)自身剛(gāng)剛實(shí)施了(le)降息，但眼(yan)下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央(yang)行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央(yang)行也堅(jiān)持(chi)謹(jǐn)慎行事。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👿😡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💟💟，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😠；但ETF👡、外资未有明显增量。