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第二阶段结束的标志🍉，往往是政策的转变🩱🧄👿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍇🥝💓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😻；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍇🤍🍄。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿🩰，不代表新浪财经的立场。厉健律师，系中国法学会证券法学研究会理事🥝🩱🧄、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号🍆🥾🩳。2003年至今🍒，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著。其中🧅🧡🥒，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”💋💋🍑，投资者诉祥源文化🍑🧡🌽、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例🥬🥻💛，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案。）

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。