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油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有(you)库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月(yue)或(huo)明朗，印尼生柴执行情况(kuang)等。其次，关注出口格局。三季度(du)豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出(chu)口量增加(jia)，关注印度和中国是否有(you)超额采(cai)购，推动棕榈油产地压(ya)力提前消化，这将决定油(you)脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口(kou)潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大(da)豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽(zi)油的四季度供应(ying)存(cun)在不确(que)定(ding)性预期(qi)，最终(zhong)能否如实(shi)减少以及棕榈油弥补情况，决定了(le)国内油脂基差的高度。油脂(zhi)震荡(dang)偏强思(si)路对待。

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2、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全(quan)球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐(tu)量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求(qiu)仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场(chang)分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角(jiao)观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。