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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、A股。关注基本面走势(shi)对(dui)股票的影响(xiang)。5月(yue)工业(ye)企(qi)业利润发布(bu)，与其他宏(hong)观数据联系在一起，指(zhi)明的(de)方向是抢出(chu)口期间中国经济(ji)量(liang)上尚有支撑，但价格和企业利(li)润趋于下行。抢出口退潮之(zhi)后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度(du)定价基本面。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💔😡，出清悲观持仓🩰💝👚🍅🍊；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥝。前期市场中枢本就偏高👢😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🩲😠，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。