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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍋🩳💋🍉，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👞💯，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👡🍏。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🤍。

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“当(dang)这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可(ke)能超越，这也是为什(shen)么(me)我(wo)们(men)通(tong)常(chang)在每个财报(bao)季(ji)都表现很好，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主(zhu)管杰西卡・英(ying)斯基普(pu)说。“但我们也可(ke)以(yi)关注一些已知(zhi)的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动和(he)人工智能叙事(shi)的回归。”

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行业层面，展望7月份💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅👝👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🤬、消费电子💔🍉🍇🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🎒；2）中游制造领域👅🥭，部分领域景气度有所回暖🥔🥥💗，中报盈利或有改善🩱🤍，如汽车🍆🍅🥬🍒🍍、光伏💟👝👡🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲💘🧡🍅、农副产品、家电💟🥥🥻🍇、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🎒😠、电力、农化制品👗👚🍄🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠👝🍌。

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1、浩鯨(jīng)科技(ji)昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方(fang)案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成(cheng)了電信輭件(jian)開(kāi)髮(fà)及(ji)服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務(wu)咊行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數(shu)智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地過程中麵臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)(kan)高、方案碎片化程度高(gao)的(de)“三高”挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)，浩(hao)鯨科技推齣(chū)創(chuàng)新(xin)的“三螎(róng)”耑(duān)到(dao)耑智算供(gong)給(gěi)方案。從(cóng)算力、能力、方案三箇(gè)(ge)維(wéi)(wei)度，爲(wèi)(wei)企業提供從(cong)計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到(dao)方案(an)層的一站式供(gong)給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算(suan)供給架構(gòu)，可根據(jù)(ju)企業(ye)不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)(bing)網(wǎng)租用方案、算力納(nà)(na)筦方(fang)案(an)三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇(ge)月(yue)壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起、严起🌽🥭，坚持管党治党没有特殊党员😈💘👙，不留任何死角和空白👢🩳💖🍈🍈，确保我们党大而一致、大而坚强、大而有力💯。