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► 私人信用持续(xu)收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场(chang)底部(bu)有支撑，但上(shang)行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂(gua)的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是(shi)钱不够多或利(li)率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即(ji)私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力(li)对冲(chong)了私(si)人部门持续的信用(yong)收(shou)缩，以及春节后AI突(tu)破带来(lai)新的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期(qi)没(mei)有彻底走(zou)出(chu)收缩。

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