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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入(ru)积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本周各大(da)股(gu)指期货主力合约(yue)基差均(jun)有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。