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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🧄；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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