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中国人民银行与人民币：人行(xing)“适度宽松”的货币政策基(ji)调仍在，汇率端对资金利率(lv)的制约有(you)所减轻(qing)，三(san)季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与(yu)节奏或取决于三(san)方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货(huo)币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央(yang)行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。