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► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科(ke)技(ji)硬件与半导体，减持(chi)消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值资金同(tong)样也会披露主动资金对中国市场整体(ti)及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金(jin)相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初(chu)以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨(kua)越时光的(de)文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免费(fei)日，馆(guan)外更是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文(wen)物知识。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆(ban)指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上(shang)，摩(mo)根大通研報(bào)(bao)指(zhi)齣(chū)，業內(nèi)(nei)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)(bing)在2030年(nian)突破(po)50億美元。