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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、风格层面🤍🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘💞💗，成长价值或相对均衡🍏💌🥑💕。具体来说，第一🥒🥝🍉🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👿🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖😡，加力实施增量政策”😠💗，关注7月政治局会议的表述变化😠。第四💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🍅👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜👗🧅。

2、在最近的一次採(cǎi)訪(fǎng)中，奧(ào)特曼對(duì)用戶(hù)對ChatGPT的信任程度錶(biǎo)示(shi)驚(jīng)訝(yà)。雖(suī)然承(cheng)認(rèn)牠(tā)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用，但奧(ao)特曼強(qiáng)調(diào)，這(zhè)項(xiàng)(xiang)技(ji)術(shù)遠(yuǎn)非萬(wàn)無(wú)一失。