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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥿🤬🍇，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高(gao)，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡(dang)。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易(yi)出(chu)现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、6月29日晚，德(de)固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及(ji)支(zhi)付(fu)现(xian)金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称(cheng)“浩鲸科技”）控(kong)制权(quan)，并同(tong)步募集配套资(zi)金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导致(zhi)公司实际控制人变(bian)更。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)(shi)外界(jie)最(zui)擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)(mei)有着落(luo)，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。