黑色午夜

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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CPO代(dai)表(biao)了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空(kong)间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景和市场空间(jian)正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距(ju)”。许(xu)多**在承诺净零目标的(de)同时，仍(reng)在批(pi)准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候(hou)科(ke)学(xue)根本背道(dao)而驰。国际(ji)能源(yuan)署已明确指出：若要实现1.5℃的(de)升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项(xiang)目。然而(er)，煤(mei)炭仍是全球(qiu)排放的最大来源，新项目仍不断(duan)获得融资，全球大型经济体有责任在本国以(yi)及通过全球伙伴关系引领这(zhe)一转型(xing)。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍊👗🥑，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💋😻。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥔🍎💟，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🩰🍊，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍋💕🩰，结合铜矿企业的产量指引🍄🧅💗，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👝，同比增长 1.63%👞。同时💌🎒💕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💗。由于废铜流入冶炼端比例增加🥥🥝😠🍑，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💔👡。