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1、展(zhan)望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政(zheng)策驱动(dong)下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提(ti)升(sheng)，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如(ru)下(xia)：

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。