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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄👄🥬💖，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来🧄👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠，本轮增量资金的正反馈机制👅，不仅会对市场走势产生显著影响🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商🥝👝🥿、AI技术🧄、云端算力等领域展开深度合作💕。同时💘，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权👄👝🧅，成为美图第三大股东🥿。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性🤬。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👡💯🥭，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍅。按上市日期统计😡🤍，6月定增发行募资规模81亿元🍒💞😠👙👞，较5月前值有所回升。展望7月🥦，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🤍。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”🧄🥦💟👞👚，但许多发展中国家仍面临资金👚🍉、技术和能力三重困境🧅🍌🥝💔，陷入“减排还是脱贫”的两难境地。国际合作应如何破局🧡🌽，使他们实现低碳发展？

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