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1、細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步进入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平(ping)亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。