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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有(you)望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。

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2、相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。