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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜🍊🥒，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👛、必需消费👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔👿🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🍇👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥻👗、消费电子👡、运营商🍑🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🍉💕🥭，如汽车🤍😈、光伏、自动化设备等💗👙；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振🍇👄💓👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿💘、农副产品🩳🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓😻🥥🥔；此外贵金属🥝💯、燃气🧄👅🩰🥻、电力、农化制品😈💞🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👗🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🥬💞🍇，逻辑跟此前几次不同💯😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕🍏🥾🥑🩳，引发A股估值重估💞🩳🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞🥻👄，总需求增速结束三年低迷和下行💓🥔💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🩳🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘。据估算🧄💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍💋🎒🍄。这个逻辑之下🍅👅👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯💗，是重要的选股方向

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1、5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

2、我国天(tian)然(ran)气出(chu)厂价(jia)上行，英国天然气期货(huo)结算价下行。截(jie)至6月(yue)27日，我国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。