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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻(luo)辑(ji)，但(dan)基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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