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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋(qu)势性力(li)量持续：定价资金(jin)向长期资金(jin)转移，经营稳健(jian)和高股息(xi)属(shu)性显优势。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)(lin)着微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)(kan)仍然很(hen)高。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍎🍊，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👗💔💞🍉。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🎒🥭🍉👛；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿💛💋💓🍅👜，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳🍓👚，ETF净赎回规模收窄😈🍍；市场风险偏好有所改善🥿🥑👙，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端👢🥒😻🧄，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏👞💛，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、我们(men)通过对指标进行两次不同窗口期(qi)的(de)平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑(hua)线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正(zheng)在拐(guai)头向下，对市场持中性态(tai)度。

2、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。