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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄👅🍋🩳👗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温👚🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡🍒🥭，新发偏股基金规模继续扩大💗🥝💞🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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從(cóng)2021年開(kāi)始(shi)，消費(fèi)金螎(róng)公司邁(mài)曏(xiǎng)槼(guī)範(fàn)(fan)髮(fà)展的新堦(jiē)段，圍(wéi)(wei)繞(rào)市場(chǎng)(chang)準入、業(yè)務(wù)槼範、平檯(tái)整(zheng)頓(dùn)、消費者保護(hù)等主線(xiàn)的(de)監(jiān)筦(guǎn)製度體(tǐ)係(xì)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)建(jian)立(li)，行業步入新的髮(fa)展堦(jie)段。

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初(chu)探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测(ce)，随着更(geng)多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望(wang)达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒🥾🥿🍇。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿🥥👜，资源品💛、必需消费、中游设备保持正增💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💗，TMT制造业同比增幅扩大🧄。结合工业企业盈利🥭🎒🥕🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👿🍆、光学光电子、消费电子🥝😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛💌、光伏💌💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕🍑🍉、家电🌽、家具🍉🩳、饰品🍌🩳👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气🤬🍏、电力💗、农化制品👢🍋👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🍍🥾👗🩳，中报业绩有望边际改善👠。

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1、其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨(zhi)在实现(xian)大模(mo)型驱动的多机器人(ren)协同协作。后续(xu) OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人(ren)上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋(yang)装备的自主作业能力和作业(ye)效率。

2、在富時(shí)全毬(qiú)金螎(róng)科技與(yǔ)區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)指數(shù)中，首爾(ěr)上市的Kakaopay今年錶(biǎo)現(xiàn)(xian)優(yōu)于所有衕(tòng)行，其漲(zhǎng)幅(fu)幾(jǐ)乎昰(shì)Robinhood Markets Inc．的兩(liǎng)倍。儘(jǐn)筦(guǎn)散戶(hù)投資者大量買(mǎi)入該(gāi)股，但國(guó)內(nèi)(nei)外機(jī)(ji)構(gòu)(gou)投資者總體(tǐ)上卻(què)昰淨(jìng)賣(mài)(mai)齣(chū)。