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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🤬👛🥒🍊、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性😈🍆👘，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划👠🎒🥔，基本说明全年就按3000亿平滑安排🧄🍅🥝。

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根据行业中观景气、宏观周期🥕🥭🥔💓、筹码🥝👙🍓🎒、估值👄、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍏、光伏设备、电池、家用电器🍒🍊🤬、医疗服务💖🍑、消费电子、半导体👛🍑、计算机设备🥒🍊🍋、保险🍄🍏、电力、燃气等行业。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年(nian)最值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)(xiang)目。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👜🍅👝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭💕，半导体、光学光电子😡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩲👙，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍋，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧄🧡，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👜🥻💟。展望7月🥥🍆👄👡，在市场风险偏好整体改善情形下🩱🥑😈💋，融资资金或有望继续活跃。

2、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍(reng)低于(yu)長期歷(lì)(li)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。