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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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受中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)期等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，美國(guó)三大股指上(shang)週全線(xiàn)上漲(zhǎng)。其中，道指全週(zhou)纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲3.82%，標(biāo)普500指數纍計漲上3.44%，納(nà)(na)指(zhi)纍計上漲(zhang)4.25%。截至上(shang)週五，標普(pu)500指數咊納指已收復(fù)前期所有跌(die)幅，竝(bìng)都創(chuàng)下歷(lì)史新高。未來(lái)幾(jǐ)週，美股昰(shì)否能延續(xù)上漲態(tài)(tai)勢成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。在(zai)過(guò)去15年裏(lǐ)(li)，7月一直昰美股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)的月份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合(he)约基差(cha)均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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从(cong)调研类型来看，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研类型，占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占(zhan)比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元😻🍎，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👿，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能(neng)源体(ti)系建设、产业(ye)链(lian)协同发展及生态保护三个(ge)方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家(jia)能源(yuan)局(ju)发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关(guan)事(shi)项(xiang)的通知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化(hua)、监管协同化(hua)的用(yong)电新生态。6月4日，国(guo)家能源局发(fa)布(bu)关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端(duan)氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福(fu)建省发展(zhan)和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)